Заказать обратный звонок

Хотите заказать обратный звонок?
К сожалению, сейчас нерабочее время, но оставьте Ваш телефон и мы свяжется с Вами в ближайшее рабочее время. Услуга «Обратный звонок» доступна по будням с 9.00 до 18.00
Для заказа услуги, пожалуйста, заполните форму ниже.

Заказать обратный звонок

Спасибо, что заказали обратный звонок. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Составление деклараций 3-НДФЛ за платное обучение

3-НДФЛ за обучение

Виды платного обучения:

  • ВУЗы, техникумы
  • Школы
  • Детские сады, ясли
  • Автошколы
  • Художественные школы
  • Музыкальные школы
  • Спортивные школы
  • Курсы повышения квалификации (как при вузе, так и действующих самостоятельно)
  • Курсы дополнительного образования (курсы иностранных языков, компьютерные курсы) 
  • и т.д.

В каких случаях можно получить налоговый вычет за собственное обучение?

Вы можете воспользоваться социальным налоговым вычетом на собственное образование и вернуть себе часть расходов, если:

  • Вы оплатили образовательные услуги в официальных образовательных учреждениях
  • Вы официально работаете

В каких случаях и в каком размере можно получить вычет за обучение своих детей?

Вы можете получить социальный налоговый вычет за обучение Ваших детей при соблюдении следующих условий:

  • ребенку не больше 24 лет;
  • ребенок обучается на очной форме обучения;
  • Если ребенку менее 24 лет, но он учится на заочной форме обучения, то вычет на него не положен. Ребенок сам должен работать, и сам за себя получать вычет.
  • договор оплаты образовательных услуг составлен на Вас (или Вашего супруга);
  • фактические документы оплаты (квитанции, платежки) должны быть составлены на Вас (или оформлена доверенность на передачу средств);

В каких случаях можно получить вычет за обучение своих братьев/сестер?

Вы можете получить социальный налоговый вычет за обучение Ваших братьев/сестер при соблюдении следующих условий:

  • брату/сестре не больше 24 лет;
  • брат/сестра обучается на очной форме обучения;
  • договор оплаты образовательных услуг составлен на Вас;
  • фактические документы оплаты (квитанции, платежки) должны быть составлены на Вас (или оформлена доверенность на передачу средств);

Сколько можно вернуть:

Максимальный размер вычета на себя составляет 120 тыс.руб. в год (15 600 руб. к возврату), брата/сестру или на каждого ребенка составляет 50 тыс.руб. в год (6 500 руб. к возврату)


Когда и за какой период можно получить налоговый вычет?

Вы можете вернуть деньги за обучение только за те годы, когда Вы непосредственно производили оплату. При этом подать декларацию и вернуть деньги можно лишь в году, следующем за годом оплаты. То есть если Вы оплатили обучение в 2016 году, то вернуть деньги сможете только в 2017.

С 2016 года социальный вычет можно получить у работодателя. Для этого после оказания услуги Вам с документами можно обратиться в налоговую и получить уведомление. И после этого - не дожидаясь начала следующего года - работодатель будет сам предоставлять Вам вычет в организации - каждый месяц из заработной платы не будет удерживаться подоходный налог. 

Но. Если у Вас в течении года не одно обучение или лечение, то рекомендуется что бы не было путаницы дождаться начала следующего года и подать декларацию 3-НДФЛ на все виды социальных вычетов. 


Список документов для оформления вычета

  1. Декларация 3-НДФЛ
  2. Паспорт 
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. (Если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей).
  4. Договор с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения. 
  5. Лицензия учебного заведения
  6. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения

При оформлении налогового вычета за обучение детей дополнительно предоставляются:

  1. копия свидетельства о рождении ребенка;
  2. справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме.
  3. копия свидетельства о браке (требуется, если документы оформлены на одного супруга, а вычет на обучение ребенка получает другой)

При оформлении налогового вычета за брата/сестру дополнительно предоставляются:

  1. копия собственного свидетельства о рождении;
  2. копия свидетельства о рождении брата/сестры;
  3. справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение по очной форме